7.22 午评: 突发暴涨, 煤炭消息

速递: 中午消息：国家能源局发布核查通知，超能力生产煤矿一律责令停产整改！ 求证为真。行业网站也发了。具体如下：对违规下达超公告产能生产计划及相关经济指标、生产计划安排不合理的，要立即予以纠正，责令企业集团公司和煤矿按照有关规定科学安排生产，持续规范经营管理:对2024年年度存在超公告产能生产、2025 年及时纠正且未发生超公告产能生产的煤矿，应要求煤矿作出深刻检讨，出具依法依规生产的书面承诺，加强对此类煤矿的监管;对 2025年1-6月单月原煤产量超过公告产能10%的煤矿，要根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)规定，一律责令停产整改，并依据有关法律法规和煤炭产能管理规定作出处罚，在全省(区)范围内进行通报。停产煤矿在完成调整生产计划、采掘布置、人员安排等方面整改后，严格按照复工复产相关程序恢复生产这是反内卷的一个重要方向。当然题材也是需要消息支持的，从煤炭大票的量能情况看，昨天几乎没有资金潜伏，都是突发。既然是突发，那就意味着大家的成本类似，短线资金倒不担心做错。目前市场核心主线依然是水电站相关。板块太大了，两市可能有1/3成交是相关的。今天量能预测18000亿，量能非常健康。加上中字头（三巨头交建，能建，电建）可以冲击指数，指数也很健康。没想到最后冲击指数，还得靠大基建，靠科技实在是指望不上。毕竟基建狂魔是刻在中国人dna中的强项。靠这个拉动投资，就业以及低价电力制造业降本，我觉得也是个好选择。当下没买到水电站也不要焦虑，大环境是好的就行，机会就多。懒人跟不上热点的话，恒生创新药和科技依然是你的躺平选择。